"Лента" планирует увеличить уставной капитал посредством размещения методом ускоренного формирования книги заявок глобальных депозитарных расписок, представляющих новые акции компании, на сумму приблизительно $150 млн. в целях расширения программы развития розничной сети, сообщила компания.
Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития планирует в рамках данной сделки продать часть своего пакета акций в форме ГДР в размере $100 млн., с возможностью увеличить размер до $150 млн.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в связи с размещением.
"При условии успешного размещения и получения в результате увеличения капитала дополнительной финансовой гибкости, "Лента" будет иметь возможность превысить заявленные ею ранее показатели роста и, таким образом, обновить свои плановые ориентиры на 2016 г.", - отмечается в сообщении компании.
Ранее "Лента" обновила свои плановые ориентиры на 2015 г., которые не зависели от размещения. Компания повысила ориентир по открытию новых гипермаркетов на 2015 г., увеличив их количество до, как минимум, 30, и также планирует открытие 10-15 супермаркетов (подтвержден предыдущий прогноз по открытию супермаркетов). Ранее озвученные ориентиры по темпам роста выручки на 2015 г. и плановым показателям по капитальным вложениям на 2015 г. не изменились.
"Лента" ожидает, что в результате дальнейшего ускорения развития за счет увеличения уставного капитала компания существенно превысит ранее озвученную цель по удвоению торговых площадей в течение 3 лет до декабря 2016 г.
"Поступления от увеличения капитала обеспечат нам дополнительную финансовую гибкость, что позволит ускорить программу расширения розничной сети, как минимум, до 40 гипермаркетов в 2016 г., а также сохранить или увеличить темпы их открытия в 2017 г. и в последующие годы. Учитывая такое дополнительное ускорение темпов открытия новых магазинов, мы ожидаем значительного превышения запланированной нами цели по удвоению чистых торговых площадей за три года до декабря 2016 г.", - сказал генеральный директор компании "Лента" Ян Дюннинг.
