"Лента" начинает сбор заявок на облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей

Компания "Лента" сегодня в 11:00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии БО-03. Закрытие книги запланировано на 16:00 мск 4 августа. Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 6 августа 2015 года, говорится в сообщении эмитента.

Индикативная ставка 1-го купона была объявлена ранее в диапазоне 12,20-12,70% годовых, что соответствует доходности на уровне 12,57-13,10% годовых.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена оферта через 2,5 года.

Организаторы размещения - ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.

"Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, обеспечат комфортный финансовый уровень для развития программы по открытию новых магазинов в 2015 и далее", - отмечается в сообщении компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: