"Лента" 5 марта планирует разместить облигации серии 03 на 4 млрд рублей

ООО "Лента" утвердило 5 марта 2013 года датой начала размещения облигаций серии 03, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на ценные бумаги стартовал 25 февраля, закрытие книги запланировано на 1 марта.

Индикативная ставка купона была объявлена ходе маркетинга в диапазоне 10,00-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,78% годовых).

Компания планирует разместить по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Райффайзенбанк", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".

Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала, общекорпоративные цели и развитие, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: