ЛенСпецСМУ разместило еврооблигации на $150 млн. "Вследствие значительного спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со 100 до 150 млн долларов США. Книга заявок была переподписана более чем в 2 раза. Окончательная ставка купона составила 9,75% годовых", - сообщил единственный организатор займа UFS.
Закрытие книги заявок инвесторов на покупку еврооблигаций ЛенСпецСМУ состоялось 3 ноября 2010 года. Road-show выпуска проводилось с 27 сентября по 27 октября 2010г. в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке. При первоначальном позиционировании займа в диапазоне от 10% до 10,5% годовых заявки выставлялись в промежутке от 9,5% до 10,5% годовых, а окончательная ставка купона составила 9,75% годовых. Период обращения - 5 лет с ежеквартальными купонными выплатами и амортизацией, дюрация – 2,9 лет.
Среди приобретателей еврооблигаций 24% - инвестиционные фонды, 23% - управляющие активами, 25% - международные инвестиционные банки, 28% - банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. 36,45% выпуска размещено среди швейцарских инвесторов, 16,67% - инвесторов из Латвии, 15,10% - инвесторов из России, 9,95% - инвесторов из Великобритании, 9,32% - немецких инвесторов, 6,6% - французских инвесторов, 4,24% - белорусских инвесторов, 0,67% - инвесторов с Кипра; 1% оффшорных Северо-Американским инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения, заемщик планирует направить на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на расширение бизнеса (приобретение новых «пятен» земли под квартальную застройку). В планах компании расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры- электроснабжения, водоснабжения, канализования; объектов транспортной инфраструктуры, др.).
Техническим эмитентом выступила люксембургская компания North Star S.A, заемщиком – ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", поручителями – ЗАО "ЦУН", ЗАО "АКТИВ", ЗАО "СПб МФТЦ". Платежный агент Deutsche Bank, юридический консультант Allen & Overy, трасти TMF, налоговый консультант Pepeliaеv Group.
"Данная сделка является уникальной, с точки зрения структурирования, по нескольким причинам – отмечает заместитель Директора Департамента корпоративного финансирования UFS Решетникова Екатерина – в частности, впервые для российских эмитентов была разработана уникальная структура сделки: надежная с точки зрения налогообложения и максимально комфортная и эффективная для заемщика и инвесторов".
