ССМО "ЛенСпецСМУ" разместило биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. По сообщению компании, выпуск серии 001Р-01 реализован в полном объеме.
Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет, оферта не выставлена. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 11% от номинальной стоимости - в дату выплаты 12-19-го купонов; 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена в размере 11,85% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка купона объявлена в диапазоне 12,50-12,90% годовых, затем ориентир сначала был понижен до 12,25-12,50% годовых, затем до 12,00-12,25% годовых, а позднее до 11,85-12,00% годовых.
В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 3,3 раза и составил 16,6 млрд. рублей.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: "Альфа-Банк", "Райффайзенбанк", Банк "ФК Открытие", "Совкомбанк".
Размещение осуществлено в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим номинальным объемом 15 млрд. рублей. Облигации в рамках программы размещаются сроком до 10 лет. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.
