"ЛенСпецСМУ" разместило биржевые облигации на 2 млрд. рублей

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" сегодня на ФБ ММВБ разместило биржевые облигации на 2 млрд. рублей. По сообщению компании, выпуск облигаций серии БО-02 был размещен в полном объеме.

Размещение выпуска осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14,5% годовых. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.

В размещении приняли участие 22 инвестора. В ходе размещения было подано 62 заявки, говорится в сообщении Промсвязьбанка.

Срок обращения займа 3 года. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется частями: 10% - в дату выплаты 4-го купона; 15% - в дату выплаты 6-го купона; 20% - в дату выплаты 8-го купона; 25% - в дату выплаты 10-го купона; 30% - в дату выплаты 12-го купона.

Средства от облигационного займа планируется частично направить на рефинансирование краткосрочной задолженности (в сумме порядка 50 млн. долл.), частично – на приобретение новых земельных участков.

Организаторами выпуска выступают ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Промсвязьбанк". Со-организаторы: Банк Санкт-Петербург, Восточный экспресс банк, Держава Банк, Номос-Банк, Центр Капитал ИК. Андеррайтеры: Образование Банк, Тверьуниверсалбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: