ЛенСпецСМУ рассчиталось по кредитным нотам объемом $100 млн

[31.08.2010 14:02] FinamBonds

20 августа 2010 года ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в полном объёме и в срок исполнило обязательства по последнему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN). Таким образом, ссудная задолженность по CLN погашена. Общая ссудная задолженность компании по состоянию на 31.08.2010 составляет 170 млн долл.

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объёмом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка - 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО "РОСБАНК".

3 марта 2009 года ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заёмщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20.08.2009), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, с 20 мая 2009 г. по 20 августа 2010 г.

Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов, говорится в сообщении компании. Голосование держателей нот было единогласным.

Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО "РОСБАНК". Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.