ЛенСпецСМУ осуществило очередное погашение по кредитным нотам

20 ноября 2009 года ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в полном объёме и в срок исполнило обязательства по третьему амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN).

"Таким образом, к настоящему моменту погашена половина выпуска, остающегося в обращении", - говорится в сообщении компании.

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" приняло решение не использовать своё право на досрочное погашение нот (колл-опцион) 20 ноября 2009 года.

Общая ссудная задолженность по состоянию на 20.11.2009 составляет $144 млн.

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объёмом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка - 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО "РОСБАНК".

3 марта 2009 года ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заёмщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20.08.2009). Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 г. 

Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО "РОСБАНК". Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: