Rambler's Top100
 

"ЛенСпецСМУ" исполнило обязательства по CLN

[21.08.2009 18:10]  Финам 

20 августа ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в полном объёме и в срок исполнило обязательства по второму амортизационному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN), сообщила пресс-служба компании.

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" приняло решение не использовать своё право на досрочное погашение нот (колл-опцион) 20 августа 2009 года.

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объёмом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка - 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО "РОСБАНК".

4 марта 2009 года ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заёмщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20.08.2009). Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 г.

Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.

Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «РОСБАНК». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: