"Ленэнерго" разместило классические облигации на 3 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "Ленэнерго" серии 04 (гос. рег. номер 4-04-00073-A от 29.03.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 5,1 раза и составил 15,3 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 45 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,5% до 9,2% годовых. Процентная ставка купона облигаций была определена в размере 8,50% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сформировавшегося спроса ОАО "Ленэнерго" приняло решение об акцепте 21 заявки инвесторов.

Компания разместила по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Организаторами займа являются ИК "Тройка Диалог" и ВТБ Капитал, техническим андеррайтером - ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей производственно-хозяйственной деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: