ОАО "Ленэнерго" предварительно планирует с 18 по 20 апреля провести сбор заявок на облигации серии 04 номинальным объемом 3 млрд. рублей. Техническое размещение на бирже запланировано на 24 апреля.
Ориентир ставки первого купона пятилетних бумаг находится на уровне 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в диапазоне 9,20-9,73% годовых, говорится в аналитических обзорах по долговому рынку.
Аналитики НОМОС-БАНКа и ИК ВЕЛЕС Капитал в своих обзорах указывают на возможную низкую ликвидность выпуска на вторичном рынке, что в свою очередь будет сдерживать интерес некоторой категории инвесторов.
"Озвученный уровень доходности займа Ленэнерго, по нашей оценке, выглядит справедливым для эмитента с рейтингом категории double B, поэтому, в целом, участие в размещении может быть интересным", - отмечается в сегодняшнем обзоре ИК ВЕЛЕС Капитал.
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют участвовать в выпуске при купоне от 9,15-9,2% годовых, а эксперты НОМОС-БАНКа - "ближе к верхней границе обозначенного индикатива".
В настоящее время на рублевом долговом рынке в обращении находится один выпуск облигаций "Ленэнерго" номинальным объемом 3 млрд. рублей с погашением 18 апреля текущего года.
