"Ленэнерго" начало сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

ОАО "Ленэнерго" начинает сегодня сбор заявок на облигации серии 04 (гос. рег. номер 4-04-00073-A от 29.03.2012 г.). Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 20 апреля 2012 года, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 24 апреля 2012 года. Компания намерена разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет.

Ориентир ставки купона, объявленный в ходе предмаркетинга, находился в диапазоне 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте в диапазоне 9,20-9,73% годовых.

Организаторами займа выступают ИК "Тройка Диалог" и ВТБ Капитал, техническим андеррайтером - ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей производственно-хозяйственной деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: