"Кузбассэнерго" планирует 28 апреля разместить облигации на 5 млрд. рублей

ООО "Кузбассэнерго-Финанс" открыло книгу заявок на размещение облигаций серии 02 (гос. рег. номер 4-02-36401-R от 07 апреля 2011 г.). Закрытие книги состоится в 17.00 по московскому времени 26 апреля 2011 г.

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Размещение займа на ФБ ММВБ состоится 28 апреля 2011 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных целей и рефинансирование кредитного портфеля ОАО "Кузбассэнерго".

Организаторами займа выступают "Сбербанк России", "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "Кузбассэнерго".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: