"Кузбассэнерго-Финанс" разместил облигации на 10 млрд. рублей

Выпуск облигаций ООО "Кузбассэнерго-Финанс" серии 01 (гос. рег. номер 4-01-36401-R от 07 апреля 2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил сегодня по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,05% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне  8,20%-8,50% годовых.

Организаторами размещения выступают Сбербанк России, ВТБ Капитал и Газпромбанк, со-организатор - Тройка Диалог.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных целей и рефинансирование кредитного портфеля ОАО "Кузбассэнерго".

Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "Кузбассэнерго".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: