"Кредит Европа Банк" установил ставку 1-го купона по облигациям на 5 млрд рублей на уровне 8,9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "Кредит Европа Банк" серии БО-06 (ИН 4В020603311B от 12 апреля 2011 года) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,50-9,00% годовых (доходность к оферте - 8,68-9,20% годовых), но затем был понижен.
 
Напомним, техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 5 сентября. Банк намерен разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.
   
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, БК РЕГИОН, Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.
   
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах организаторов.
   
Привлеченные средства банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: