ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" сузило ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-05 до 9,30-9,40% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,52-9,62% годовых, сообщается в материалах организаторов займа.
Напомним, первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,75-10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,25% годовых). Однако, в ходе сбора заявок ориентир дважды снижался - сначала до 9,50%-9,75% годовых (доходность к оферте - 9,73%-9,99% годовых), а затем до 9,30-9,55% годовых (доходность к оферте 9,52-9,78% годовых).
Книза заявок на облигации закроется сегодня в 18:00 мск. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено 19 апреля.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк и ФК "УРАЛСИБ", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.
