Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-05 снижен до 9,50%-9,75%, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,73%-9,99%, говорится в материалах организаторов размещения.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,75-10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,25% годовых).
Книга заявок на приобретение бумаг выпуска была открыта вчера. Сбор заявок продлится до 18.00 мск 17 апреля, техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 19 апреля.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк и ФК "УРАЛСИБ", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.
