"Кредит Европа Банк" разместит облигации на 4 млрд рублей по ставке 8,3% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Кредит Европа Банка" серии 06 общим объемом 4 млрд рублей установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,3% годовых, говорится в сообщении эмитента. Купонный доход на одну ценную бумагу за первый купонный период составит 42,98 руб.

Книга заявок на ценные бумаги была закрыта сегодня в 15.00. Ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен организаторами в диапазоне 8,4%-8,9% годовых, однако за день до окнчания сбора заявок ориентир был снижен до 8,3% - 8,6% годовых (доходность 8,47% - 8,78% годовых).

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 15 февраля 2011 года. Срок обращения займа составляет 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов будет установлена эмитентом.

Выпуск включен в котировальный список "В" ММВБ. Организаторами займа выступают АЛЬФА-БАНК и КБ "Ситибанк", последний является также и андеррайтером.

Первоначально размещение займа было запланировано на декабрь 2010 года. Объявленный тогда ориентир ставки купона находился в диапазоне 7,30% - 7,95% годовых. Но в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией эмитент перенес размещение облигаций на 2011 год.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: