КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК разместил облигации на 4 млрд. рублей по ставке 8,3% годовых

Выпуск облигаций ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии 06 размещен в полном объеме, говорится в сообщении Банка.

Размещение выпуска осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона.

По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,3% годовых. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен организаторами в диапазоне 8,4%-8,9% годовых, но за день до окончания сбора заявок был снижен до 8,3% - 8,6% годовых.

По открытой подписке Банк разместил 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года. Всего по выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.

Организаторами займа выступают АЛЬФА-БАНК и КБ "Ситибанк", последний является также и андеррайтером.

Как сообщалось ранее, первоначально размещение займа было запланировано на декабрь 2010 года. Объявленный тогда ориентир ставки купона находился в диапазоне 7,30% - 7,95% годовых. Но в связи с неблагоприятной рыночной ситуацией эмитент перенес размещение облигаций на 2011 год.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: