ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-05, говорится в сообщении эмитента.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальный объем займа составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через 2 года.
В ходе сбора заявок спрос на облигации выпуска превысил предложение в 2,7 раза и составил 13,4 млрд. рублей. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано более 50 заявок.
Первоначально диапазон ставок купона составлял 9,75–10,0% годовых. Однако, в процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен - сначала до 9,50-9,75% годовых, а затем до 9,30-9,55% годовых. В связи с большим объемом спроса, диапазон ориентира ставки 1-го купона был сужен до 9,30-9,40% годовых. Закрытие книги состоялось по ставке 9,40%, спрос на данном уровне составил 11,8 млрд. рублей.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк и ФК "УРАЛСИБ", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.
