Выпуск биржевых облигаций ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-04 (ИН 4В020403311В от 12.04.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,3-9,8% годовых (доходность к оферте - 9,52-10,04% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,6% годовых.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", "ВТБ Капитал", "НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк", агент по размещению - "АЛЬФА-БАНК".
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, говорится в проспекте эмиссии.
Вторичные торги облигациями выпуска начнутся на ФБ ММВБ завтра в разделе "внесписочные".
