Кредит Европа Банк планирует в феврале разместить биржевые облигации на 5 млрд рублей

ЗАО "Кредит Европа Банк" предварительно в период с 13 по 15 февраля планирует провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 (ИН 4В020403311B от 12 апреля 2011 г.). Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ предварительно намечено на 19 февраля.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,3-9,8% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,52-10,04% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами размещения выступают "АЛЬФА-БАНК", "ВТБ Капитал", "НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк", агентом по размещению - "АЛЬФА-БАНК".

Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: