"КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" открыл книгу заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей | [02.10.2012 12:14] FinamBonds |
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" сегодня в 12:00 мск открыло книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-03 (идент. номер 4В020303311B от 12 апреля 2011 г.) номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги состоится 5 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 9 октября 2012 года.
Кредитная организация предложит инвесторам 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона будет определена по результатам процедуры book-building. Ориентир ставки 1-го купона объявлен в ходе маркетинга в диапазоне 9,75 - 10,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,99 - 10,51% годовых.
Организаторами займа выступают "АЛЬФА-БАНК", "Сбербанк КИБ" (Тройка Диалог), "Промсвязьбанк", Банк ЗЕНИТ. Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".
Выпуск соответствует всем критериям Банка России для включения в Ломбардный список, отмечается в материалах к размещению.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
