Кредит Европа Банк начинает сбор заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

ЗАО "Кредит Европа Банк" завтра, 30 августа, в 11.00 по московскому времени откроет книгу заявок на биржевые облигации серии БО-06 (ИН 4В020603311B от 12 апреля 2011 года). Закрытие книги запланировано на 18.00 мск 3 сентября. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 5 сентября, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,50-9,00% годовых (доходность к оферте - 8,68-9,20% годовых).
  
Банк намерен разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
  
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, БК РЕГИОН, Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.
  
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах организаторов.
  
Привлеченные средства банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: