Техническое размещение биржевых облигаций ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-05 (ИН 4В020503311B от 12 апреля 2011 года) состоится на ФБ ММВБ 19 апреля, говорится в сообщении эмитента.
Напомним, сбор заявок на облигации указанного займа Банк планирует провести в период с 15 по 17 апреля.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный ранее организатором размещения, находился в диапазоне 9,75-10,00% годовых (доходность к оферте - 9,99-10,25% годовых).
Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк и ФК "УРАЛСИБ", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.
