Выпуск облигаций Красноярского края 2015 года (RU34010KNA0) размещен в полном объеме. Согласно данным Московской биржи, 15 сентября, в день размещения, с облигациями выпуска была совершена 51 сделка на общую сумму 12,5 млрд. рублей.
Регион разместил по открытой подписке 12,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,70% годовых. Ставки 2-15-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 12,40-12,70% годовых, что соответствуют доходности 12,96-13,28% годовых.
Срок обращения бумаг составляет 4 года с даты начала размещения. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 15% - 12.06.2018 г., 10% - 11.09.2018 г., 30% - 11.06.2019 г., 45% - 10.09.2019 г.
"Чуть более 50% объема спроса сформировали финансово-кредитные организации, а оставшаяся часть выпуска практически поровну была распределена между управляющими (26%) и инвестиционными компаниями (23%). Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России", - говорится в пресс-релизе "Совкомбанка".
Организаторами займа выступили: "ВТБ Капитал", "Совкомбанк", "АТОН". Генеральным агентом выпуска и техническим андеррайтером выступил "ВТБ Капитал". Со-организаторы: РГС Банк, КИТ Финанс БК. Андеррайтеры: ИК Велес Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, РОНИН. Со-андеррайтеры: Нацинвестпромбанк, Промсвязьбанк, ИК Септем Капитал, Челиндбанк, БАНК СГБ.
