Выпуск биржевых облигаций ОАО "Крайинвестбанк" серии БО-02 (ИН 4B020203360B от 03.12.2010 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Общий объем спроса на облигации составил 2,4 млрд. рублей. От инвесторов поступило свыше 30 предложений о покупке.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,35-11,75% годовых (доходность к оферте - 11,67-12,1% годовых). В ходе букбилдинга ориентир ставки был сужен до 11,35%-11,50% годовых. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 11,35% годовых.
Организатором размещения выступает ФК УРАЛСИБ. Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Привлечённые средства эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
Вторичные торги облигациями выпуска начнутся в понедельник, 29 апреля, в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
