"Крайинвестбанк" начинает сбор заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей

ОАО "Крайинвестбанк" сегодня в 10.00 мск начнет сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-03, говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 11 сентября. Техническое размещение займа предварительно намечено на 13 сентября 2013 года.

Банк планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,00% - 11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,30% - 11,57% годовых.

Организатором размещения выступает ФК УРАЛСИБ. Функции агента по размещению ценных бумаг эмитент будет выполнять самостоятельно.

Как сообщалось в материалах для инвесторов, размещение планируется вне списка, в дальнейшем включение в листинг "А1", выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Привлечённые средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: