Костромская область планирует 4 октября разместить выпуск облигаций 2013 года (RU34007KOS0) общим номинальным объемом 4 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона определена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых. Сбор заявок проходил с 27 по 30 сентября 2013 года. Согласно условиям эмиссии, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-5-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 0,75% годовых, ставка 6-9-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 0,45% годовых, ставка 10-12-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 0,15% годовых, ставка 13-15-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,35% годовых, ставка 16-20-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,90% годовых.
Эмитент намерен разместить 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Организатором размещения выступает Банк "ОТКРЫТИЕ".
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".
"Размещение облигаций позволит удлинить структуру долга до 2018 года и снизить риски рефинансирования. За счет размещения будут полностью рефинансированы короткие банковские кредиты с погашением в 2013-2014 гг., частично рефинансированы короткие бюджетные кредиты и произведена амортизационная выплата по выпуску облигаций 34006", - говорится в информационном меморандуме.
