КОС разместил дебютные евробонды на $200 млн

ОАО "Казаньоргсинтез", лидер по производству полиэтилена в России и одна из ведущих компаний нефтехимической отрасли, разместила 5-летние облигации на сумму 200 млн. USD под 9.25% со сроком погашения 30 октября 2011 г. Листинг бумаг проводит Лондонская фондовая биржа.

АБН АМРО Банк Н.В. выступил единственным Лид-менеджером и Букраннером дебютной эмиссии еврооблигаций ОАО "Казаньоргсинтез".

Интерес инвесторов был обусловлен их стремлением диверсифицировать портфель инструментами новых компаний, а также благоприятными рыночными условиями. В результате в течение 24 часов с момента объявления начальной цены спрос по заявкам почти в два раза превысил предложение. Окончательная ставка эмиссии была установлена в течение 48 часов после объявления начальной цены.

ОАО "Казаньоргсинтез" провела масштабную презентацию в Европе и Азии, в рамках которой с предложением ознакомилось более 125 инвесторов. В результате облигации размещены следующим образом: 27% и 10% инвестиционные фонды и частные инвесторы, а 63% - банки. География размещения: Великобритания - 47%, Восточная Европа - 29%, Швейцария - 9%, Азия - 5%, оффшор США - 2%, прочие регионы - 8%.

Комментируя результаты размещения, Леонид Алехин, Генеральный Директор ОАО "Казаньоргсинтез", сказал: "Для нас это первый опыт привлечения капитала посредством размещения долговых публичных инструментов на иностранных рынках. В целом мы довольны результатами и тем, какой интерес проявили инвесторы к компании и предложению. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга и оптимизацию структуры капитала компании".

АБН АМРО - ведущий международный банк, базирующийся в Нидерландах, общие активы EUR 986 млрд. (на 30 июня 2006). Имеет более 3,700 филиалов в 52 странах, свыше 110,000 работников во всем мире. Ценные бумаги АБН АМРО зарегистрированы на бирже Euronext и на Нью-Йоркской фондовой бирже. В России АБН АМРО работает с 1993 года, предоставляя полный спектр услуг инвестиционного и коммерческого банка.

ОАО "Казаньоргсинтез" - одно из крупнейших химических предприятий Республики Татарстан и Российской Федерации, активы составляют USD 925 млн. (на 30 июня 2006). Компания выпускает 170 наименований продукции, производит более 33% всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером. Предприятие экспортирует продукцию в 30 Европейских и Азиатских стран (Венгрия, Финляндия, Австрия, Германия, Голландия, Швейцария, Югославия, Турция, Иран, Китай, и др.). На территории в 420 га работает более 8200 сотрудников.

ОАО "Казаньоргсинтез" - первое предприятие отрасли РФ, получившее рейтинг двух международных агентств: Standard & Poor's: B - (stable), Fitch Ratings: B (stable). В настоящее время Казаньоргсинтез реализует программу развития и модернизации производства, рассчитанную до 2012 года.

Выручка компании в 2005 году составила USD 466 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: