Копейка планирует второй выпуск облигаций

[12.08.2005 14:56] Финам

ТД "Копейка" планирует размещение второго облигационного займа, говорится в официальном пресс-релизе эмитента. Объем займа - 1 500 млн. рублей. Он будет размещен в ноябре 2005 г. – марте 2006 г. на срок не менее 5-ти лет с обязательством выкупа облигаций эмитентом (офертой) через 3 года после начала обращения ценных бумаг. Полученные от размещения средства будут направлены на развитие Компании в Центральном регионе России и рефинансирование действующего выпуска кредитных нот (CLN) объемом 40 млн. долларов.

Финансовая Корпорация "УРАЛСИБ" выступит организатором второго облигационного займа Торгового Дома "Копейка", говорится в сообещении УРАЛСИБа.

Напомним, что дебютный выпуск облигаций ТД "Копейка" объемом 1 200 млн. рублей на срок 3 года с офертой через 1,5 года был размещен 21 июня 2005 г. Организатором и андеррайтером выпуска выступила Финансовая корпорация "УРАЛСИБ". В состав синдиката со-андеррайтеров вошли АК БАРС БАНК, Банк Союз, Еврофинанс Моснарбанк, Промышленно-строительный банк, Ренессанс Капитал, Ханты-Мансийский банк.

Торговый Дом "Копейка" является лидирующей торговой сетью формата "Дискаунтер" в Центральном регионе России. Объем продаж по итогам 2004 г. составил 372 млн. долларов (net). EBITDA и чистая прибыль составили 27 и 15 млн. долларов соответственно. В настоящее время в состав торговой сети входят 100 магазинов формата "Дискаунтер", работающих в Москве, Московской области, Туле, Рязани, Калуге. В стадии реконструкции находятся 55 магазинов, основная часть которых будет открыта до конца 2005 г. Ожидаемый объем продаж в 2005 г. составляет 605 млн. долларов, EBITDA и чистая прибыль – 47 и 22 млн. долларов соответственно. В июне 2005 г. Компании, первой из числа отечественных розничных сетей, агентством Standard & Poor’s был присвоен кредитный рейтинг: по международной шкале "В-", по российской шкале "ruBBB". Прогноз – "Стабильный".