Компания

Компания "СУЭК" привлекла 5-летний синдицированный кредит на $1,5 млрд

[29.01.2014 18:07] FinamBonds

Компания SUEK PLC привлекла 5-летний синдицированный кредит на сумму $1,5 млрд. Сделка была подписана 28 января 2014 года, говорится в сообщении компании.

Кредит сроком 5 лет имеет льготный период кредитования 2 года с последующими равными погашениями и ставкой 1M LIBOR+270 базисных пунктов. Кредит обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели, отмечает компания.

Организаторами кредита выступили международные банки, при координации ING. В сделке участвовали основные банки-партнеры компании, а также новые кредиторы. Банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas (Suisse) SA, Commerzbank, Akziengesellschaft, London Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Газпромбанк (OАО), ING Bank N.V., ОАО Нордеа Банк, Raiffeisen Bank International AG, ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО АКБ "РОСБАНК", The Royal Bank of Scotland Plc, SGBT Asset Based Funding S.A., Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и ЗАО ЮниКредит Банк участвовали в сделке в качестве букраннеров и первоначальных уполномоченных ведущих организаторов, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (в лице Rabobank International) участвовал в качестве первоначального уполномоченного ведущего организатора, а Bank of America Merrill Lynch International Limited – в качестве уполномоченного ведущего организатора. ING Bank N.V. выступил в качестве кредитного агента и агента по обеспечению, а также координирующего банка.

"Сделка была закрыта в течение трех месяцев и имела очень большой успех на рынке синдицированного кредитования. Синдикация началась с $1,2 млрд, заявки от банков поступили на сумму более $2 млрд, в результате сделка была подписана на сумму $1,5 млрд.", - говорится в сообщении компании.