Компания Nutritek International разместила LPN на сумму $50 млн.
Компания Nutritek International, Corp. (входит в Группу Нутритек) привлекла заемные средства посредством программы размещения кредитных нот (Loan participation notes) на сумму $50 млн. среди институциональных инвесторов из Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Срок обращения кредитных нот составляет 12 месяцев, доходность к погашению - 9,25%, говорится в пресс-релизе компании.
Поручителями по займу выступают ЗАО "Компания Нутритек", ОАО "Сибайский Молочно-Консервный Комбинат Детских продуктов", OU Estmilk production, ОАО "Хорольский Молочно-Консервный Комбинат Детских продуктов" (входят в Группу Нутритек), организатор размещения – инвестиционная компания BCP Securities (США), специализирующаяся на размещении долговых инструментов, выпускаемых компаниями на развивающихся рынках. В результате размещения кредитных нот средневзвешенная стоимость привлечения долгового капитала Группы Нутритек составляет 9,30%.
Комментируя размещение кредитных нот, Генеральный директор Группы Нутритек Олег Очинский заявил: "Размещение кредитных нот стало возможным благодаря успешной работе организатора размещения – BCP Securities LLC, который в условиях низкой ликвидности финансовых рынков правильно определил временной период и круг инвесторов для размещения, а также эффективной работе юридического консультанта по сделке компании Clifford Chance".
Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на рефинансирование существующих долговых обязательств и пополнение оборотного капитала, в том числе для реализации проектов в Юго-Восточной Азии.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
