Rambler's Top100
 

Компания Nord Gold N.V может быть выделена из интегрированного бизнеса по производству стали группы "Северсталь"

[30.11.2011 11:22]  FinamBonds 

Дочерняя компания "Северстали" Nord Gold N.V., занимающаяся добычей золота в качестве основного направления деятельности и работающая в основном на развивающихся рынках, может быть выделена из интегрированного бизнеса по производству стали группы "Северсталь".

Выделение будет осуществлено путем обмена 100% акций компании Nordgold, собственником которых является компания Lybica Holdings B.V. (дочерняя компания "Северстали") на акции "Северстали" и глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпущенные на акции "Северстали", которые в настоящее время принадлежат существующим акционерам "Северстали" и владельцам ГДР. Предполагается, что выделение будет завершено до конца января 2012 года, говорится в сообщении компании.

Члены совета директоров "Северстали" выразили мнения, что выделение компании Nordgold из "Северстали" (будучи осуществленным в соответствии с существующим планом):

- позволит компаниям "Nordgold" и "Северсталь" сосредоточить свои усилия в основных для них областях деятельности и использовать адаптированные к их потребностям бизнес-модели, управленческие решения и структуры отчетности, которые отражают их различное положение на рынке и географию их деятельности;

- существенно улучшить положение компании "Nordgold" в отрасли путем ее позиционирования в качестве новой независимой золотодобывающей компании с хорошими перспективами роста, работающей исключительно в этой отрасли и владеющей диверсифицированным портфелем активов по добыче золота в Западной Африке, России и Казахстане;

- повысить конкурентоспособность "Nordgold", обеспечив ей возможность более оперативно и гибко реагировать на изменения на рынке – по сравнению с теми возможностями, которые у компании есть сегодня, когда она входит в состав большой группы, работающей в других отраслях экономики;

- предоставить компании "Nordgold" прямой доступ к финансированию и обеспечить ей возможности для роста, которых у нее (как у дочерней компании "Северстали") сегодня может и не быть;

- создать платформу для возможного дальнейшего расширения деятельности компании "Nordgold" посредством поглощений на развивающихся рынках, в том числе в тех странах, которые не входят в традиционную "географию" деятельности "Северстали";

- предоставить существующим владельцам ценных бумаг "Северстали" возможность (в рамках ограничений, предусмотренных соответствующим законодательством) стать сособственниками компаний "Nordgold" и "Северсталь", с учетом предпочтений акционеров и без дополнительных вложений денежных средств со стороны существующих инвесторов;
 
- предоставить будущим инвесторам возможность инвестировать в каждую компанию с более однородным профилем деятельности и сопряженных с нею рисков, учитывая собственные предпочтения таких инвесторов в плане рисков и инвестиционных стратегий.

Обмен миноритариев осуществляется при условии, что достаточное число миноритариев согласятся на него, так чтобы не менее 5% акционерного капитала компании "Nordgold" принадлежало миноритарным акционерам. Если это условие будет выполнено, компания "Nordgold" подаст заявление с просьбой о включении её ГДР в листинг на Лондонской фондовой бирже. Если это условие не будет выполнено, компания "Lybica" не будет осуществлять обмен миноритариев.

Одновременно с этим компания "Lybica" и компания "Rayglow Limited" заключили соглашения об обмене акций и ГДР "Северстали", принадлежащих компании "Rayglow", на акции компании "Nordgold". В соответствии с условиями обмена с "Rayglow" компания "Rayglow" обязалась приобрести все акции компании "Nordgold", которые не будут приобретены миноритариями, участвующими в обмене миноритариев.

В результате обмена миноритариев и обмена с "Rayglow", компания "Lybica" получит акции и (или) ГДР "Северстали", составляющие приблизительно 19,14% общего числа выпущенных и находящихся в обращении акций "Северстали" или 192,9 млн. акций. Предполагается, что 30 млн. акций и (или) ГДР "Северстали", приобретенные компанией "Lybica" в результате операций обмена, будут и далее принадлежать компании "Lybica" и будут использоваться в соответствии с общими корпоративными целями. В настоящее время компания "Lybica" не планирует продавать данные акции. Предполагается, что остающиеся акции и (или) ГДР (примерно 162,9 млн.), приобретенные компанией "Lybica" в результате операций обмена, будут переданы "Северстали" и в дальнейшем погашены. "Lybica" не планирует осуществлять права голоса в отношении приобретенных в результате операций обмена акций "Северстали" на собраниях акционеров "Северстали".

Коэффициент обмена, который будет использоваться в рамках операций обмена, составит 100 акций "Северстали" или ГДР "Северстали" на 186 акций и/или ГДР компании "Nordgold" после осуществления планируемой консолидации (reverse stock split) акций компании "Nordgold" в пропорции 2:1 (1 ГДР компании "Nordgold" будет представлять 1 акцию компании "Nordgold"). Совет директоров "Северстали" получил от банков "Citi" и "Deutsche Bank" заключение, подтверждающее справедливость указанного коэффициента обмена для "Северстали" с финансовой точки зрения по состоянию на 29 ноября 2011 года.

"В целях соблюдения юридических требований, установленных в различных юрисдикциях, в обмене миноритариев смогут принять участие только те акционеры "Северстали", которые являются "квалифицированными инвесторами" или "квалифицированными институциональными покупателями" в соответствии с законодательством стран, входящих в Европейскую экономическую зону (за исключением Италии), РФ, США и некоторых иных стран. Предполагается, что возможность принять участие в обмене миноритариев истечет 13 января 2012 года или приблизительно в эту дату", - отмечается в сообщении "Северстали".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: