Компания ЭФКО полностью разместила второй выпуск облигаций

Сегодня, 27 января 2006г., на ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа компании ЭФКО объемом 1,5 млрд руб.

В ходе конкурса по размещению выпуска была подана 91 заявка на общую сумму 1 897,699 млн руб. Диапазон заявок по купону – 9,2% – 11,0% годовых.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 10,50% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 10,78% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 50 заявок (одна частично) общим объемом 1 500 млн руб. Таким образом, весь выпуск был размещен в ходе конкурса.

Параметры займа

Размещение – 27 января 2006г.
Эмитент – ОАО "ЭФКО"
Поручительство – ООО "ЭФКО-Слобода", ЗАО "АПИК ЭФКО"
Объем займа – 1,5 млрд руб.
Оферта – 1 год по цене 100% от номинала
Погашение – 4 года
Купон – полугодовой. Ставка купона на 1 год обращения – 10,5%. Ставка купона на 2-4 годы обращения определяются эмитентом.
Организатор и андеррайтер – ФК "УРАЛСИБ"
Со-организатор – АК БАРС Банк
Со-андеррайтеры – АЛОР ИНВЕСТ, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Рублев, Русский Международный Банк, ИФК Солид, Банк Союз

Краткая информация о компании

Группа компаний "ЭФКО" – один из крупнейших игроков на рынке масложировой продукции, выпускающий широкий ассортимент продуктов питания под торговыми марками "Слобода", "ALTERO" и "Нежка", а также жиры и маргарины для пищевой промышленности. "ЭФКО" представляет собой вертикально интегрированный холдинг, объединяющий все производственные стадии – от производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, до дистрибуции готовых продуктов питания.

Оборот основного производственного предприятия Группы – ОАО "ЭФКО" – в 2004 г. составил 4,6 млрд руб., оборот за 9 месяцев 2005 г. – 4,2 млрд руб. По показателю роста выручки (42% к аналогичному периоду 2004 г.) предприятие является одним из лидеров в отрасли.

Портфель потребительской продукции "ЭФКО" включает фасованное подсолнечное масло (в т.ч. с добавлением оливкового), майонезы, соусы на основе майонезов, маргарины. Вся продукция производится под собственными торговыми марками в высококачественной современной упаковке и нацелена на рыночные сегменты mainstream и above mainstream. К промышленной продукции относятся специальные жиры и маргарины для пищевой промышленности, шрот подсолнечника.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: