ООО "Село Зелёное Холдинг" разместило биржевые облигации серии 001Р-03 на 6,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 6,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 7,7% в даты выплат 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, 7,6% в дату выплаты 60-го купона.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,75% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не выше 300 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 до 6,5 млрд. рублей.
Обеспечение - публичные безотзывные оферты от АО "МИЛКОМ", ООО "КОМОС ГРУПП" и ООО "КАЗАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ".
Физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Инвестиционный банк Синара, УБРиР. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
