Компания "А101" разместила биржевые облигации на 10,5 млрд рублей

Компания "А101" разместила два выпуска биржевых облигаций на 10,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 4,15 млн. облигаций серии БО-001Р-02 и 6,35 млн. облигаций серии БО-001Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Первоначально совокупный планируемый объем размещения составлял не менее 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 2 года.

Ставка купонов по облигациям серии БО-001Р-02 установлена по итогам сбора заявок на весь срок обращения бумаг в размере 17,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 18,00% годовых.

Купонный доход по облигациям серии БО-001Р-03 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых. Первоначальный ориентир спреда был объявлен - не выше 450 б.п.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Т-Банк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: