"Кокс" разместил ECP на $14,6 млн

Промышленно-металлургический холдинг ("Кокс") разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) на $14,6 млн., говорится в пресс-релизе компании.

Размещение осуществлено в рамках программы ECP на $500 млн. Срок размещения - 1 год.

Эмитентом выпуска является компания IMH Finance. Организаторами выступили VTB Capital plc и Bank GPB International S.A Luxembourg. Основными инвесторами размещения стали российские и зарубежные банки и инвестиционные фонды. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала, отмечает компания.

"Мы уделяем пристальное внимание управлению собственной ликвидностью. В целях диверсификации долгового портфеля и снижения стоимости обслуживания своих обязательств было принято решение выйти на новый для нас рынок. Объем дебютного выпуска ECP полностью удовлетворил наши ожидания. В будущем компания намерена продолжить использование данного инструмента, т.к. он является бессрочным и позволяет использовать различные сроки и объемы привлечения, именно те, которые нам необходимы. Кроме того, инструмент позволяет выходить на рынок очень оперативно, когда конъюнктура для этого наиболее благоприятна. Не исключаю, что мы повторим выход на рынок в самое ближайшее время, если предлагаемые инвесторами условия окажутся привлекательными", - отметил Сергей Фролов, вице-президент по стратегии и коммуникациям ООО УК "ПМХ".

В рамках non–deal roadshow в апреле, а затем в рамках deal roadshow в мае 2016 года руководство ПМХ провело встречи с инвестиционными фондами и банками в странах Евросоюза и Великобритании. Программа ЕСР общим объемом $500 млн, которую компания рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать источники финансирования и гибко управлять ликвидностью, была зарегистрирована апреле 2016 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: