ООО "СФО Сплит Финанс" планирует 30 июля в 11:00 мск открыть книгу заявок на облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями серии ПВ-1, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 8 августа в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 августа года.
Планируемый объем размещения - 9 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Предельная дата погашения - 29.09.2029г., при этом ожидается, что срок обращения облигаций будет около 2,1 года. Расчетная дюрация 1,3 года. Купонный период - 1 месяц. Дата выплаты купона - 29 число каждого месяца. Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода - 29.09.2026г.
Ожидаемый срок полного погашения облигаций при условии исполнения колл-опциона - 29.09.2027 года.
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления дата выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 17,70% годовых.
Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.
Размер залогового обеспечения - 11,538 млрд. рублей.
Банк-оригинатор/сервисный агент - АО "Яндекс Банк". Резервный сервисный агент - ООО "Финансовые и платежные технологии".
