Книга заявок на облигации "Газпром капитала" серии БО-003Р-13 была переподписана в два раза. "Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 млн долларов и ставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на 150 млн долларов и снизить ставку купона на 35 б.п.", - говорится в сообщении Газпромбанка.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил вчера. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано 18 апреля 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 30 дней.
Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона /погашения.
"Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов. Выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в т.ч. розничным инвесторам, на 21,6% управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% коммерческим банкам", - сообщил Газпромбанк.
"Газпром капитал" 15 апреля разместил облигации серии БО-001Р-12 на 350 млн. евро по номинальной стоимости. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 8,50% годовых. По итогам сбора заявок объем размещения выпуска облигаций был увеличен с не менее 200 до 350 млн. евро.
"В течение одной недели Газпром привлек 750 млн долларов в эквиваленте и стал единственным заемщиком на российском рынке, разместившим облигации последовательно в двух валютах – долларах и евро с расчетами в рублях. Купон по обоим выпускам установлен без премии ко вторичному рынку замещающих облигаций эмитента", - отметил Газпромбанк.
"Новая сделка Газпрома размещена вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях. Тем самым, Газпром реализовал эффективную двухшаговую стратегию заимствований, сумев привлечь на условиях по сроку и объему, сопоставимых с выпусками на международных рынках. Оба выпуска Газпрома стали новыми ликвидными ориентирами для национального рынка России", - подчеркнул Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
