ХК "Новотранс" разместит облигации на 17 млрд рублей

Холдинговая компания "Новотранс" установила объем размещения облигаций серий 002P-01 и 002P-02 по 8,5 млрд. рублей каждый, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 002P-01 находится на уровне 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,23% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по облигациям серии 002P-02 установлен на уровне 225 б.п.

Сбор заявок на облигации выпусков проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 ноября 2025 года. Срок обращения бумаг - 3 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. 

Первоначально планируемый совокупный объем размещения составлял 10 млрд. рублей. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 002P-01 был объявлен на уровне не выше 16,25% годовых, по облигациям серии 002P-02 купонный доход определяется как значение КС ЦБ + спред не более 250 б.п.

Обеспечение - публичная безотзывная оферта от ООО "ГК "Новотранс".

Организаторы размещения: БК РЕГИОН, Россельхозбанк, ИК Табула Раса. Агентом по размещению выступает Россельхозбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: