ХК "Новотранс" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

Холдинговая компания "Новотранс" разместила биржевые облигации серии 001P-05 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. 

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в дату выплат 11-го и 12-го купонов.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 14,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 14,75% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "ГК "Новотранс".

Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: