ХК "Металлоинвест" разместила биржевые облигации серий 001P-01 и 001P-02 на 2 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.
Эмитент разместил по открытой подписке по 1 млн. облигаций указанных серий номинальной стоимостью 1000 юаней каждая.
По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней, установленных на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.
"В ходе формирования книг суммарный объём спроса более чем в 3 раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки", - сообщила компания.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущей задолженности.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуски облигаций размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
