"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-22 на 22,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 22,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 1 год и 6 месяцев. Купонный период - 30 дней.
Купонный доход по облигациям на 1-18-й купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых. Ориентир спреда первоначально находился на уровне не более 130 б.п. Планируемый объем размещения облигаций в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 10 до 22,5 млрд. рублей.
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Джи Ай Солюшенс, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
Компания планирует направить привлечённые средства на финансирование текущих расходов и прочие общекорпоративные цели.
