Х5 разместил биржевые облигации на 21 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-07 на 21 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 21 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 9 месяцев. Купонный период 30 дней.

Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 22,85% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 23,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 до 21 млрд. рублей.

Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: