"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-09 на 18 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 18 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 14 месяцев. Купонный период 30 дней.
Купонный доход 1-14-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 200 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 10 до 18 млрд. рублей.
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: ВБРР, Газпромбанк, Держава, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, ИК Горизонт, Экспобанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
