"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-11 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период 30 дней.
Ставка купна на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 17,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 17,75% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 до 15 млрд. рублей.
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: Альфа Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, Sber CIB.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
Приглашаем вас воспользоваться уникальной возможностью участия в первичных размещениях облигаций (IBO). Это отличный шанс инвестировать в перспективные компании и получить потенциально более высокий доход, чем с обычными облигациями.
