Х5 разместил биржевые облигации на 14 млрд рублей | [22.12.2022 17:26] FinamBonds |
"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 002P-03 на 14 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 14 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента - 21 марта 2025 года.
Ставка 1-5-го купонов установлена по итогам сбора заявок в размере 8,68% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 8,80% годовых, объем размещения был заявлен - 10 млрд. рублей.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
