Х5 размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью до 8,99% годовых | [15.12.2022 11:25] FinamBonds |
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 002Р-03 находится на уровне не выше 8,80% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 8,99% годовых, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 16:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 декабря 2022 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, бумаги будут досрочно погашены через 2,25 года (22 марта 2025 года).
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
