"ИКС 5 ФИНАНС" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серий 003P-16 и 003Р-17, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг серии 003P-16 на бирже запланировано на 5 февраля, облигаций серии 003P-17 - 3 февраля.
Планируемый объем размещения облигаций серии 003P-16 - не менее 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 3 месяца. Купонный период - 30 дней. Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 150 б.п.
Планируемый объем размещения облигаций серии 003P-17 - не менее 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 2 месяца. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 14,75% годовых (YTP не более 15,79% годовых).
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения выпуска облигаций серии 003P-16: Альфа-Банк, ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, МТС Банк, Sber CIB, Совкомбанк.
Организаторы размещения выпуска облигаций серии 003P-17: ИК ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.
Агентом по размещению выступает Банк Синара.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
